Novaland sẽ phát hành hơn 216 triệu cổ phiếu thưởng

Phát hành cổ phiếu thưởng, cổ phiếu riêng lẻ, ESOP

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Novaland tổ chức ngày 27/4 đã thông qua việc công ty phát hành 216.297.895 cổ phiếu cho cổ đông, theo tỷ lệ 1000:367, tức cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu NVL của Novaland sẽ được nhận 367 cổ phiếu thưởng.

Nguồn vốn để thực hiện việc phát hành cổ phiếu này được lấy từ thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016. Như vậy, nguồn vốn để phát hành cổ phiếu thưởng trị giá 2.162.978.950.000 đồng, trong khi thặng dự vốn hiện nay của Novaland là 2.174.126.445.400 đồng. Theo kế hoạch, đợt phát hành được thực hiện trong quý 4/2017.

Sunrise-City-–-Công-trình-ghi-dấu-ấn-của-Novaland-
Sunrise City - Công trình ghi dấu ấn của Novaland tại cửa ngõ phía Nam thành phố

Tuy nhiên, trong quý 2 năm nay, Novaland sẽ phát hành riêng lẻ cổ phiếu phổ thông để hoán đổi nợ cho Ngân hàng Credit Suisse AG (cá nhân đại diện là ông Nguyễn Như Pho và Lê Thanh Liêm). Theo hồ sơ tín dụng ngày 28/6/2016, Credit Suisse AG cho Novaland vay 60 triệu USD (tương đương 1.367,4 tỷ đồng) trong 30 tháng.

Căn cứ thỏa thuận của các bên theo hồ sơ tín dụng này, tổng số cổ phiếu phổ thông phát hành để hoán đổi 60 triệu USD được tính toán là 33.459.554 cổ phiếu phổ thông. Giá phát hành là 40.867 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm.

Cũng trong quý 2, Novaland phát hành tối đa 23 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi với giá không thấp hơn 50.000 đồng/cổ phiếu, thời hạn 3 năm và cổ tức không quá 10% trên giá chào bán (tương đương 5.000 đồng/cổ phiếu). Cổ phiếu ưu đãi cổ tức sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành. Tổng số tiền thu được sẽ là 1.150 tỷ đồng được Novaland bổ sung vốn lưu động, đầu tư tài sản cố định. 

Ngoài ra, để bổ sung vốn lưu động, đầu tư tài sản cố định, Novaland sẽ phát hành riêng lẻ 100 triệu USD (2.275 tỷ đồng) trái phiếu chuyển đổi không có tài sản bảo đảm, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông.

Ngoài ra, Novaland còn dự kiến phát hành 29.809.962 cổ phiếu ESOP trong năm 2017.

Năm 2016: Lợi nhuận tăng 276,1%

Năm 2016, doanh thu thuần của Novaland đạt 7.359 tỷ đồng, tăng 10,3% so với 2015; lợi nhuận sau thuế 1.659 tỷ đồng, tăng 276,1% so với 2015. Tổng tài sản đạt mức kỷ lục 36.527 tỷ đồng, tăng 37,5% so với 2015.

IMG_7306
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Novaland

Để đạt được những kết quả đó, Novaland đã bán được hơn 8.000 sản phẩm trong năm 2016, tăng 13,3% so với số lượng bán trong năm 2015, chiếm 23% sức tiêu thụ toàn thị trường TP.HCM.

Trong năm qua, Novaland đã đưa cổ phiếu NVL niêm yết tại Sàn Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vào ngày 28/12/2016. Sau gaafn 4 tháng, cổ phiếu NVL có quy mô vốn hóa gần 2 tỷ USD, nằm trong top 10 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán và hiện được rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm.

Năm 2017: Lợi nhuận tăng 89,5%, đạt 3.144 tỷ đồng

Quý 1/2017, Novaland ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh khả quan: Doanh thu thuần dự kiến đạt 1.910 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 409 tỷ đồng, tăng 164% so với cùng kỳ năm ngoái; Tổng tài sản dự kiến đạt 37.662 tỷ đồng.

Với đặc thù ghi nhận doanh thu của ngành bất động sản, Novaland sẽ ghi nhận doanh thu thuần dự kiến 17.528 tỷ đồng vào năm 2017; Lợi nhuận sau thuế năm 2017 dự kiến sẽ đạt con số 3.144 tỷ đồng. Như vậy, so với năm 2016, doanh thu và lợi nhuận của Novaland tăng lần lượt 138,2% và 89,5%.

Phát biểu tại đại hội, ông Phan Thành Huy, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Novaland cho biết năm nay, công ty sẽ bàn giao 12 dự án với 4.700 căn hộ và nhà phố. Do đặc thù của ngành bất động sản, doanh thu chỉ được ghi nhận khi bàn giao nhà. Ông Phan Thành Huy tin tưởng công ty hoàn thành kế hoạch doanh thu 17.528 tỷ đồng với sự đồng lòng của 2.500 CBCNV.

Ông Phan Thành Huy còn chia sẻ: "Chiến lược phát triển Novaland gồm 3 giai đoạn: Giai đoạn 2007-2015, tập trung phát triển 5.000 sản phẩm nhà ở cung cấp cho thị trường; Giai đoạn 2016-2025, vẫn dựa trên cốt lõi về sản phẩm nhà ở, Novaland phát triển thêm sản phẩm thương mại và nghỉ dưỡng để có dòng tiền ổn định hàng ngày; Giai đoạn sau năm 2025, Novaland mở rộng địa bàn và tập trung phát triển những khu đô thị thông minh, nhiều tiện ích và kết nối hạ tầng hiện đại.

Như Nguyễn

Nên đọc
Novaland giới thiệu tháp E Sunrise Riverside
Novaland được HOSE chấp thuận niêm yết cổ phiếu lần đầu
Novaland chào sàn ngày 28/12 với giá tham chiếu 50.000 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu của Novaland "sốt" trong ngày chào sàn
 
Nguồn: www.nguoitieudung.com.vn